وقتی الیوت جوان و بی‌تجربه شغل هیجان‌انگیزی را نزد اریکا تریسی، هنرمند، نماد و ساختارشکن مشهور به دست می‌آورد، فانتزی‌هایش به حقیقت می‌پیوندند؛ چرا که اریکا او را به عنوان الهام‌بخش جنسی خود انتخاب می‌کند. اما الیوت به زودی خود را در موقعیتی فراتر از توانش می‌بیند، زیرا اریکا او را به سفری عمیق‌تر از آنچه تصور می‌کرد می‌برد؛ سفری به دنیای سکس، وسواس فکری، قدرت، خیانت و قتل و ...

پنج روح شکننده، سرگردان و در غباری از هوشیاری و عدم مدارا، وارد بعدی وهم‌آور می‌شوند. این سفر یک هنرمند، یک معتاد، یک همجنس‌گرای بی‌پروا، یک پلیس نژادپرست و یک کشیش قلابی را مجبور می‌کند تا با شیاطین درون خود روبرو شوند. در اتاق انتظار، یک خدای فریبکار تاریکی‌های پنهان در درون هر یک از آن‌ها را آشکار می‌سازد. تک‌تک این افراد رفته‌رفته متوجه تاریکی‌هایی می‌شوند که پشت سر گذاشته‌اند.

مت و هالی پس از سال ها عاشق یکدیگر بودن احساس میکنند که زندگی مشترکشان در حال فروپاشی است و…

"هنک" مرد تنهایی است که در جنوب شهر زندگی میکند، هنگامی که او یک رابطه مشکوک را با یک دانش آموز دبیرستانی آغاز میکند ....